Newsletter mensuelle de BNPP AM : En 5 ans, la croissance des actifs privés a progressé de 44% contre 29% pour les actifs cotés sur des marchés réglementés
En 5 ans, la croissance des actifs privés a progressé de 44% contre 29% pour les actifs cotés sur des marchés réglementés[1]
Dans un contexte de taux bas et de marchés actions au plus haut, un constat est clair : l’intérêt pour les marchés privés, qui comprennent le private equity et la dette privée sur des sous-jaçents comme l’immobilier, les infrastructures et les entreprises, ne cesse de croître et représente une place de plus en plus importante dans les allocations des investisseurs.
- Entre 10% à 20% des allocations de portefeuille des investisseurs institutionnels sont consacrés au private equity, actifs réels ou à la dette privée[2].
- Les levées de fonds en dette privée ont atteint 120 milliards de dollars au premier semestre 2021 en Europe : un niveau record qui s’explique par elle la prime de liquidité offerte par rapport aux obligations listées, à niveau de risque égal[3]
- Les montants d'investissement sont particulièrement élevés dans la dette d'infrastructure, avec 87 milliards d'euros enregistrés au premier semestre 2021, avec une forte demande dans les télécoms et dans les énergies renouvelables[3].
David Bouchoucha, Responsable du pôle Dette privée & Actifs réels
"En introduisant une portion d’actifs non cotées dans son allocation, les investisseurs peuvent ainsi améliorer leurs rendements tout en contribuant à financer l’économie – une tendance de fond qui ne cesse d’accélérer et qui redéfinit cette classe d’actifs comme un vrai relais de croissance. BNPP AM entend continuer de se développer sur cette classe d’actifs : avec la récente intégration de BNP Paribas Capital Partners, notre plateforme d'investissement en actifs privés offre aux investisseurs une large gamme de solutions avec des encours totalisant plus de 20 milliards d'euros."
Footnotes
Expert
David Bouchoucha
Responsable de la Dette privée et Actifs réels
David Bouchoucha est Responsable du pôle d'investissement de la Dette privée et Actifs réels de BNP Paribas Asset Management depuis sa création en 2017. Diplô
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À propos de BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) est le métier de gestion d’actifs de BNP Paribas, un groupe bancaire de premier plan en Europe et de portée internationale. La priorité de BNPP AM est de délivrer sur le long terme des rendements durables à ses clients, en s’appuyant sur une approche d’investissement intégrant la durabilité. Les équipes de gestion de BNPP AM concentrent leur développement sur 5 expertises clés : les stratégies actives à forte conviction, les actifs privés, le multi-actifs et la gestion Systematic & Quantitative Investment (SQI), les marchés émergents et les solutions de liquidité, et intègrent une analyse quantitative et fondamentale dans leurs processus d’investissement.
BNPP AM place la durabilité au cœur de sa stratégie et de sa philosophie d’investissement. Positionné parmi les leaders en investissement thématique en Europe1, BNPP AM entend contribuer à la transition énergétique, la protection de l’environnement et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. BNPP AM gère actuellement 526 milliards d’euros d’actifs (encours sous gestion et conseillés de 641 milliards d’euros), bénéficie de l’expertise de plus de 500 professionnels de l’investissement et de près de 400 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 68 pays.
Chiffres: BNPP AM, au 31 Mars 2023
1 Source : 2ème en Europe sur les stratégies thématiques durables actives, selon une analyse de BNP Paribas Asset Management sur la base des données Morningstar au 31/12/22
